Les vacances de Zéphir

L'école est finie ! Zéphir rentre chez ses parents pour les vacances. Amis et famille sont impressionnés de voir le bateau offert par le roi Babar. Zéphir recueille une jeune sirène qui lui demande de la relâcher en échange d'un service. Cette rencontre extraordinaire arrive à point, la princesse Isabelle a disparu.