Gestion de patrimoine 2025 / 2026

Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client). Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires , ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ; détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage ; préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ; évolutions récentes : private equity , produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable. Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations , il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. Public : Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers , experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management ...