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Bouh est né une nuit, alors que Toto n'arrivait pas à s'endormir. Depuis, il ne le quitte plus. Bouh, c'est sa peur : celle qui grandit quand l'imagination s'emballe, quand les bruits deviennent inquiétants ou que les histoires font frissonner... Plus Toto est effrayé, plus Bouh se fait encombrant. Jusqu'au jour où Toto découvre qu'il peut en parler... Une histoire tendre et malicieuse, où la peur finit par se révéler une précieuse alliée.