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Dans un pays jamais nommé, mais sans aucun doute situé dans la beauté lumineuse du bassin méditerranéen, un joueur de luth traditionnel rencontre une jeune femme dont les traits ne lui semblent pas inconnus. Entre 1950 et 2000, le destin de ces deux êtres habités par la mélancolie s'entrecroise dans un hymne somptueux à la sensibilité poétique.