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Die Komposition von Victor Feldman wurde von Miles Davis bei mehreren Gelegenheiten aufgenommen. Sie passt sehr gut zu einer Big Band-Besetzung. Das Arrangement ist sowohl harmonisch als auch rhythmisch eine Herausforderung mit seinen schnellen harmonischen Modulationen und den Taktwechseln von 4/4 zu 3/4. Der Tonumfang für die Blechbläser ist gering. Aufgenommen von Bob Mintzer auf der CD „Departure“. Schwierigkeitsgrad: 5